中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)流通領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)分析與預(yù)測(cè)

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中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)代理商工作委員會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)馮桂英女士，對(duì)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)流通領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)做了分析報(bào)告。中國(guó)經(jīng)濟(jì)將逐漸“返璞歸真”“返璞”：舊動(dòng)能的回落。在金融危機(jī)之后，以房地產(chǎn)、基建為代表的“舊動(dòng)

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)代理商工作委員會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)馮桂英女士，對(duì)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)流通領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)做了分析報(bào)告。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)將逐漸“返璞歸真”

“返璞”：舊動(dòng)能的回落。在金融危機(jī)之后，以房地產(chǎn)、基建為代表的“舊動(dòng)能”在支撐經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，也帶來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩、全社會(huì)杠桿率上升、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加劇等問(wèn)題。

站在當(dāng)前的時(shí)點(diǎn)看，未來(lái)幾年的環(huán)境與過(guò)去有兩點(diǎn)重要變化。一方面，政策目標(biāo)中對(duì)于“穩(wěn)增長(zhǎng)”的訴求將有所減弱，另一方面，政策目標(biāo)中對(duì)于“去杠桿、防風(fēng)險(xiǎn)”等訴求將有所抬升?！皻w真”：新動(dòng)能的提升。2017年以來(lái)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了一些新的變化，例如，在工業(yè)內(nèi)部，裝備制造業(yè)、高新技術(shù)行業(yè)等代表產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向的行業(yè)在投資、生產(chǎn)等方面表現(xiàn)亮眼。這些“新動(dòng)能”的提升將是未來(lái)經(jīng)濟(jì)的主線。制造業(yè)投資、房地產(chǎn)投資與消費(fèi)增速在多年大幅下滑之后，回落的幅度明顯縮窄，而未來(lái)“舊動(dòng)能”的退出將是緩慢可控的狀態(tài)。

預(yù)計(jì)2018年GDP增速在6.6%左右。從趨勢(shì)看，四個(gè)季度呈倒“U”走勢(shì)。

影響中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的利好機(jī)遇

基于“一帶一路”合作框架，貿(mào)易暢通、設(shè)施聯(lián)通等方面的合作深化，有望進(jìn)一步擴(kuò)大來(lái)自“一帶一路”的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)外需動(dòng)能。設(shè)施聯(lián)通方面，“一帶一路”沿線是中國(guó)海外基建的重要區(qū)域，近年來(lái)中國(guó)對(duì)外承包工程合同數(shù)量、合同金額、營(yíng)業(yè)額、外派人員數(shù)量的近一半都分布在“一帶一路”沿線。

雄安新區(qū)將帶帶動(dòng)工程機(jī)械千億需求。雄安新區(qū)總體規(guī)劃基本完成，從面積和人口來(lái)看，雄安新區(qū)規(guī)劃在特定的起步區(qū)先行開發(fā)建設(shè)，起步區(qū)面積約100平方公里，初始人口規(guī)模在100萬(wàn)人左右；中期發(fā)展區(qū)面積約200平方公里；遠(yuǎn)期控制區(qū)面積約2000平方公里，人口規(guī)劃限定在200萬(wàn)-250萬(wàn)人左右。從投資規(guī)?？?，參考2009年設(shè)立的天津市濱海新區(qū)，后續(xù)每年總投資都超過(guò)1萬(wàn)億元，到2017年估算總投資已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)億元；以此推算雄安新區(qū)投資規(guī)模體量也有望在這個(gè)數(shù)量級(jí)。

按照雄安新區(qū)，市政路網(wǎng)建設(shè)中工程機(jī)械的需求額占比為8%，房地產(chǎn)投資中工程機(jī)械需求額的占比為5%計(jì)算，雄安新區(qū)至少帶來(lái)千億元工程機(jī)械需求。

與工程機(jī)械行業(yè)密切關(guān)聯(lián)的行業(yè)投資情況

2018年各區(qū)域固定資產(chǎn)投資增速目標(biāo)以下調(diào)為主，但投資額仍居高位，中期來(lái)看，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主導(dǎo)下的城鎮(zhèn)化仍將是中國(guó)工程機(jī)械需求的重要支撐力量。

與工程機(jī)械需求密切關(guān)聯(lián)的固定資產(chǎn)投資變化情況

2018年1-4月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）154358億元，同比增長(zhǎng)7%。從環(huán)比速度看，4月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長(zhǎng)0.52%。其中，民間固定資產(chǎn)投資95449億元，同比增長(zhǎng)8.4%。

基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）同比增長(zhǎng)12.4%。其中，水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)5.8%；公共設(shè)施管理業(yè)投資增長(zhǎng)10.8%；道路運(yùn)輸業(yè)投資增長(zhǎng)18.2%；鐵路運(yùn)輸業(yè)投資下降8.9%，降幅擴(kuò)大3.8個(gè)百分點(diǎn)。

分地區(qū)看，東部地區(qū)投資同比增長(zhǎng)5.7%；中部地區(qū)投資增長(zhǎng)9.8%；西部地區(qū)投資增長(zhǎng)7.2%；東北地區(qū)投資增長(zhǎng)3.4%，增速提高2個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)工程機(jī)械流通領(lǐng)域市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及反饋一線調(diào)研結(jié)果

2018年5月份中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)指數(shù)高于前五月均值，繼續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張，顯示國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)仍保持在較高景氣區(qū)間。2018年前五月，各區(qū)域用戶的還款逾期率都有明顯改善，對(duì)比上年同期改善30%~70%不等；全國(guó)大部分地區(qū)的代理商庫(kù)存都有不同幅度的下降；全國(guó)大部分區(qū)域的用戶租賃臺(tái)班費(fèi)持平或者有不同幅度增加。

各區(qū)域工程機(jī)械代理商庫(kù)存變化情況

2015年，中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)每月利用小時(shí)數(shù)平均為119.03；2016年平均為127.16小時(shí)；2017年為133.86小時(shí)；2016年1-3月，平均為97.8小時(shí)；2017年1-3月，平均為104.9小時(shí)；2018年1-3月，平均為96.9小時(shí)，與2016年水平接近。

2012年之前，中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)的訂單來(lái)源主要源自采礦業(yè)原材料開采和房地產(chǎn)行業(yè)施工工程產(chǎn)生的需求，兩者占全部下游需求行業(yè)訂單來(lái)源的比重超過(guò)70%，而今這兩者的來(lái)源已經(jīng)顯著蛻化，新農(nóng)村建設(shè)和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)的新的重要的訂單來(lái)源。

中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)中國(guó)工程機(jī)械用戶群體針對(duì)一季度和2018年的采購(gòu)傾向調(diào)查中，關(guān)注的三大因素：產(chǎn)品、故障少，油耗；售后，售后服務(wù)及時(shí)、維修便捷；價(jià)格，性價(jià)比仍然是大部分用戶關(guān)心的核心因素。此外，維修培訓(xùn)、技術(shù)支持等服務(wù)因素也是用戶連接強(qiáng)度和服務(wù)粘度很關(guān)鍵的影響因素，服務(wù)領(lǐng)域的這些細(xì)節(jié)，從根本上講，是強(qiáng)勢(shì)品牌和代理商打市場(chǎng)的核心策略，除了價(jià)格因素之外。

通過(guò)對(duì)全國(guó)近百家代理商的問(wèn)卷調(diào)查，被調(diào)查代理商認(rèn)為，上游貨源供應(yīng)不足、銷售和服務(wù)人力資源短缺、終端價(jià)格底線不斷突破、惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇，銷售毛利下降、代理商營(yíng)運(yùn)成本激增、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、服務(wù)后市場(chǎng)利潤(rùn)很難保證、新市場(chǎng)環(huán)境下，如何構(gòu)建新的盈利模式和應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管控等問(wèn)題是代理商目前關(guān)心的問(wèn)題，這些問(wèn)題都亟待廠商之間齊心協(xié)力來(lái)逐步解決。

對(duì)代理商未來(lái)盈利模式的發(fā)展思考

大型客戶的需求發(fā)生轉(zhuǎn)變，要求輕資產(chǎn)化，全面打包維修服務(wù)項(xiàng)目，保證正常使用。個(gè)體用戶的比例在減少、整合。民企在增加，意味著稅票等環(huán)節(jié)將會(huì)越來(lái)越規(guī)范，市場(chǎng)流通也會(huì)越來(lái)越良性，做好風(fēng)控，不搞惡性競(jìng)爭(zhēng)。專注客戶，專注設(shè)備。未來(lái)的市場(chǎng)一定是細(xì)分、專業(yè)、精細(xì)化的。要聚焦挖掘、研究、分析少數(shù)用戶群體，尋求他們的痛點(diǎn)、需求，以提高獨(dú)特、獨(dú)有的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

租賃業(yè)務(wù)在幾年后會(huì)爆發(fā)，代理商要提前布局。租賃業(yè)務(wù)是全方位的服務(wù)，不僅是設(shè)備成套租賃，還包括其他設(shè)備、人員和解決方案等。2018年出現(xiàn)新的代理動(dòng)向——代理商買斷制。買斷品牌的滯銷或是代理商有專業(yè)渠道的產(chǎn)品，在價(jià)格上比較優(yōu)惠，這必須有強(qiáng)的風(fēng)控能力與的渠道。另外是以優(yōu)惠的價(jià)格買斷做租賃，廠家在配件、服務(wù)等方面予支持。有實(shí)力、有能力的

代理商將會(huì)走出國(guó)門，在一帶一路的沿線國(guó)家做經(jīng)營(yíng)。

中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展預(yù)期

中國(guó)人口正趨于老齡化，隨著有效勞動(dòng)力增速放緩，機(jī)器代替人的比例逐漸提升。人口從農(nóng)村流向大城市，隨著農(nóng)村土地所有制改革不斷推進(jìn)，宅基地等流轉(zhuǎn)加速，機(jī)械設(shè)備提升以替代傳統(tǒng)勞動(dòng)力缺失。受環(huán)保壓力老舊機(jī)型的更新?lián)Q代。這些因素使得工程機(jī)械設(shè)備總保有量增速未來(lái)將維持一個(gè)水平上。

馮桂英對(duì)2018年挖掘機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，認(rèn)為同比增速將超過(guò)30%，主要制造商和代理商群體的盈利能力將持續(xù)改善。